Pravidla a automatizace
Nastavení automatických pravidel, která reagují na změny stavu faktur. Pravidla mohou odesílat e-mailové notifikace nebo volat externí API. Systém vytváří výchozí sadu 7 pravidel pro nejběžnější scénáře.
Brzy doplníme screenshoty a podrobnější návod.
Zobrazení pravidel
V levém menu klikněte na Nastavení → Rules. Zobrazí se seznam všech aktivních pravidel. Každé pravidlo definuje podmínku (typ faktury a stav) a akci (odeslat e-mail nebo volat API).
Vytvoření nového pravidla
Klikněte na tlačítko pro vytvoření pravidla. Nastavte: 1) Typ faktury (příchozí/odchozí/proforma), 2) Stav faktury, při kterém se pravidlo aktivuje (např. Schválené, Zaplacené), 3) Stav vytěžení (Vytěženo / Vytěžení selhalo), 4) Akci — Odeslat e-mail" (zadejte příjemce, předmět a text) nebo Odeslat na API" (zadejte URL a API klíč).
Výchozí pravidla
Systém automaticky vytváří 7 výchozích pravidel: 1) Příchozí vytěžená → API, 2) Selhání vytěžení → e-mail vlastníkovi, 3) Příchozí schválená → API, 4) Odchozí schválená → e-mail odběrateli, 5) Zúčtováno → API, 6) Zaplaceno → e-mail notifikace, 7) Odchozí návrh → e-mail notifikace. Pravidla lze upravit nebo odstranit.