Kontakty
Evidence firem a osob — dodavatelů a odběratelů. Podpora vyhledávání v registru ARES podle IČO nebo názvu firmy pro automatické vyplnění adresy a DIČ.
Seznam kontaktů
V levém menu otevřete Administrace → Kontakty. Zobrazí se seznam všech evidovaných firem a osob s jejich názvem, IČO, DIČ, e-mailem a adresou. Seznam lze filtrovat podle názvu nebo IČO. Každá faktura, objednávka a bankovní transakce se odkazuje na kontakt jako Partnera (dodavatele nebo odběratele).
Vytvoření nového kontaktu
Klikněte na tlačítko pro vytvoření nového kontaktu. Zadejte IČO a spusťte vyhledávání v ARES — aplikace najde firmu v českém obchodním registru a předvyplní název, DIČ, právní formu a adresu. Zkontrolujte navrácené údaje. Doplňte e-mail (povinný pro odběratele, kterým budete odesílat faktury), telefon a případně IBAN. Uložte.
Vyhledávání v ARES podle názvu
Pokud neznáte IČO, v poli Název zadejte část názvu firmy a spusťte vyhledávání podle názvu. Zobrazí se seznam kandidátů — vyberte správnou firmu a údaje se doplní včetně IČO a DIČ. ARES je registr českých firem, zahraniční kontakty (včetně slovenských a polských) vyplňte ručně. Pro firmy z EU se DIČ zadává s prefixem země, například SK123456789 nebo DE123456789.
Vytvoření kontaktu z bankovní transakce
Při importu bankovních transakcí FaktApp zaznamenává název protistrany a její IBAN. Pokud ještě nemáte kontakt odpovídající protistraně, můžete ho z detailu transakce rychle založit — údaje (Název, IBAN) se přenesou. Následně doplňte IČO a spusťte ARES lookup pro dotažení zbývajících údajů.
Řešení duplicitních kontaktů
Duplicity vznikají nejčastěji tím, že více uživatelů zadá stejného odběratele ručně, nebo když byl kontakt vytvořen paralelně z ARES i z bankovní transakce. Aktuální verze nedetekuje duplicity automaticky — zkontrolujte seznam ručně (stejné IČO nebo podobný název). Pro sloučení rozhodněte, který kontakt zachovat, přepište odkazy z faktur a transakcí a duplicitu smažte. Kontakt, na který se cokoli odkazuje, nelze smazat.
Co modul zatím neumí
Automatická detekce duplicit, CRM funkce (komunikační historie, příležitosti), VIES ověření platnosti zahraničního DIČ a hromadný import z CSV nejsou v aktuální verzi dostupné. Pokud potřebujete tyto funkce, kontaktujte podporu.